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A股暴涨15000亿!机构直言:下半年最佳投资窗口打开
发布时间:2019-07-08

  高手论坛,截至今日(7月1日)收盘,沪指上涨2.22%,创出本轮反弹新高,一度挑战前期缺口3052点,同时,深证成指涨3.84%,创业板指数涨幅3.75%。午后各大股指维持高位窄幅震荡,量能逐步放大,两市超百股涨停。

  受利好消息影响,华为概念涨幅超5.15%,其他热门概念板块同样掀起涨停潮,概念板块指数几乎尽数飘红。

  在此之前,率先开盘的离岸人民币先涨为敬,直接高开近400点,最高曾上涨近500点,达到6.8166。

  数据显示,7月1日盘初,离岸人民币(CNH)兑美元汇率直线:27升破6.82元,最高涨至6.8172元,较前收盘价(6.8687元)大涨515点,并创下5月10日以来的新高。此后,汇价有所回调。

  美股期指亦大幅上扬,标普500小型最多时上涨超1%,纳指100小型最多时超1.5%;

  板块方面,电子元器件、家电、通信、计算机、非银行金融和食品饮料位居涨幅榜前列。其中电子元器件指数大涨6.38%,主力净流入超63亿元。

  值得注意的是,作为苹果产业链龙头,工业富联午后迅速封涨停,成交超15.39亿元,其总市值达到2631亿元。

  回顾工业富联从去年6月8日上市至今的股价表现,其在上市首日大涨44%之后,第4个交易日股价冲高至26.36元之后转头下跌,开启了长达一年的下跌之路。

  2018年10月至2019年1月,其股价基本在发行价之下徘徊,今年2月随市反弹,并收获1次涨停。

  6月30日,工业富联董事长李军旗在接受证券时报采访时,曾回应股价破发的问题,他表示,股价受很多因素影响,工业富联专注核心技术研发和战略方向,工业互联网体系建设是持久的,一个引领企业应该做好战略性的准备,从长周期的角度来看未来投资。

  贵州茅台重回1000元股价并再度在盘中创下新高1035.60元,最终报收1031.86元/股,大涨逾4.86%,总市值近1.30万亿元,已经超过中国石油、农业银行,上升至A股总市值排名第4位。

  其中,五粮液盘中一度涨至126元,涨幅一度超过6%,截至收盘,报126元/股,大涨6.82%,其总市值也随之升至4890亿元,位列A股第十一位。

  招商证券研报指出,行业估值回升至合理水平,继续推荐行业需求增长逻辑带来的估值溢价,以及下半年估领涨,值切换行情,其中高端白酒景气度最高。

  2019年上半年已经收官,复盘上A股这半年的走势,可以看到,一季度暴涨、二季度则开始调整。

  在一季度,A股现普涨行情。四大指数均涨逾20%,深证成指大涨37%居首,创业板指数单季度涨35%次之,中小板、上证综指的涨幅分别为32%、24%。

  二季度,市场整体回调,上证50逆势上涨3.24%,多只白马股均在上半年创下历史新高。

  值得一提的是,上半年概念股炒作一波接一波,从5G概念到工业种植再到稀土永磁、人造肉概念,相关概念股在炒作时均掀起涨停潮。

  从具体板块涨幅来看,数据显示,上半年热点板块中涨幅最高的为工业、鸡产业、稀土永磁,累计涨幅均超过70%。此外,白酒板块现普涨行情,贵州茅台、五粮液古井贡酒、等个股均创新高。

  据统计,若剔除新股,近期创下历史新高的股票达到128只,这些股票多几种在白酒、软件开发等热门板块。而金运激光、中钢开源、科蓝软件、新五丰等10个股今年以来累计涨幅均超200%。

  中信证券策略团队明确表示,各类转机在六月落定后,今年A股第二轮上涨已确立,下半年最佳投资窗口已打开。

  同时,该团队认为,中美分歧、基本面、政策的预期将持续改善,而宏观和市场流动性也会继续保持充裕:本轮上涨有望冲击年内前期高点。预期改善将打开A股下半年最佳投资窗口。

  国泰君安策略团队则表示,“绝佳战略配置期”将持续证真,这将打破观望和报团困局。伴随外围风险的缓和以及信用周期的开启,市场目前处于绝佳的战略配置阶段。

  G 20峰会中美贸易磋商重启,美国企业可以在一定条件下向华为供货。海外环境无疑正向好的方向发展。

  对此,中信建投策略团队表示,其仍然维持牛市第二阶段的看法不变,看好2019年三季度的“消费基石,科创先锋”金秋行情。

  他认为,在2008年,由于美国人搞出了次贷危机,我们被迫出台了刺激计划,而且走上了歧途。但在2015年,我们提出了供给侧结构性改革,而且两大核心政策是去杠杆和补短板,其实就对应着里根新政的收货币和减税。

  姜超进一步表示,通过去杠杆,我们关掉了影子银行,降低了货币增速和资金需求,因而18年债市率先走牛。而在大幅减税之后,19年居民消费向好企业盈利改善,股市也开始走牛。综合来看,只要我们坚持不走放水刺激老路,而是走去杠杆减税的新路,中国经济和资本市场就会充满希望。

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